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 2013是中央空调行业发展至关重要的一年,在经历快速发展和发展减缓之后,   中央空调行业迎来了逐步调整,趋向稳定的一年。在2013年,我们看到了各品牌争先调整脚步,争取在2013年有个很好的开端,各品牌发力的领域也逐步拓宽,  我们很欣喜的看到在这样一些领域的调整为各大企业2013年的平稳发展奠定了良好的基础。

     户式中央空调成调整的重要角色

     中央空调主要分为两种:商用中央空调与家用中央空调。据数据统计,去年国内中央空调行业九大品牌中,大金占有率为15.9%居首;美的占有率为13.4%;市场占有率第三的是格力,占到11.1%。而现在,国产中央空调已成功赢得了一场翻身仗。一直以来,国内中央空调市场主要被日本大金、美国开利、德国约克等跨国公司占据。随着以格力、美的、海尔等国产品牌的持续发力,目前国产品牌中央空调市场占有率已达到40%。户式中央空调的普及,源自于市场大环境的好转。随着技术的进步,户式中央空调的成本大幅度降低,目前与普通家用空调的价格差异已缩小至30%;户式中央空调是一个小型化的独立空调系统,只需安装一台主机,在各个房间内安装通风口即可,适合面积超过100平方米的户型或者复式住宅、别墅。户式中央空调具有功耗低、节能环保等特点,与当前提倡的消费观念更为吻合。

     日前,2012年格力家用中央空调全国巡回推广交流会站北京成功举行,这标志着格力电器正向家用中央空调市场全方位发力。今年下半年以来,格力、美的、海尔集中推出数款家用中央空调,并在市场上取得了不错的反响。

     地源热泵发展推动行业稳步前进

     地热是重要的可再生能源,具有资源潜力大、技术较为成熟、发展前景广阔的特点,并已在许多国家得到广泛应用,在能源结构调整中发挥了重要作用。如冰岛和土耳其的地热供暖制冷分别占到建筑供暖制冷用能的89%和30%,美国的地热发电装机容量已达300万千瓦。我国地热能开发利用起步较晚,最初主要在旅游和养殖等方面进行应用,近年来在供暖制冷领域也得到积极推广,目前供暖制冷面积已达2亿平方米。日前,由国土资源部、国家能源局等部门制定的《关于大力推进地热能资源勘查开发利用工作指导意见》已经编制完成,有望在明年年初对外公布。新能源中的冷门产业地热能,有望在未来政策扶持下得到进一步发展。

     据悉,国家初步计划在未来五年,完成地源热泵供暖(制冷)面积3.5亿平方米,预计总市场规模至少在700亿元左右。除了供暖外,到2015年,浅层地温能开发投资额将达1500亿元以上。热泵及PE管线设备产业、地下钻井产业、地上风道产业投资规模均各占到500亿元以上。

     制冷剂换代为调整奠定方向

     工商制冷行业已率先开展淘汰制冷剂氢氯氟烃(HCFCs)。12月12日,格力、盾安环境(9.14,-0.03,-0.33%)等4家企业获得1805万美元资金支持,将对10条制冷空调设备生产线进行改造,承诺淘汰3064吨制冷剂HCFC-22(又称R22)。R22是我国目前应用量最大、应用范围最广的制冷剂。2011年7月,我国提交的聚氨酯泡沫、挤出聚苯乙烯泡沫(XPS)、房间空调器、工商制冷、制冷维修等行业第一阶段HCFCs淘汰计划,在《蒙特利尔议定书》第64次多边基金执委会上通过,并获得项目资金2.65亿美元。中国自1991年签订《蒙特利尔议定书》,履约工作已进入全面淘汰HCFCs阶段。根据决定,中国2013年需将HCFCs产量和消费量冻结到2009年和2010年平均基线水平,到2015年削减10%,2020年削减35%,2025年削减67.5%,到2030年除少量(2.5%)用于制冷维修外,全面淘汰。工商制冷行业第一阶段计划淘汰HCFCs8450吨。蒙特利尔多边基金将为工商制冷行业提供6100万美元援助,其中5300万美元用于企业生产线改造,800万美元用于高效新冷媒物性研究,分三批合同签署,第一批共签署1805万美元。

     2013年是空调制冷行业调整凸显的一年,很多不稳定的因素趋向稳定,各个产品线遍地开花,各方助力支持,空调制冷行业逐步进入平稳发展阶段。

 

东南亚空调市场竞争格局分析:


     空调市场总体供大于求 东南亚地区是世界上重要的家电生产基地之一,日本、韩国、美国等国的跨国纷纷选择在东南亚地区设厂,进行本地化生产,不仅满足当地需求,还将产品出口到周边国家,甚至更为遥远的欧洲、南美和中东地区。最终导致东南亚地区空调生产能力急剧扩张,产量远远大于当地市场容量,使得产品竞争激烈,企业面临的风险增加。
     日本品牌占据绝对优势从下面表中可以看出,东南亚各国市场上的空调产品以日本品牌为主,所列七个国家中,市场占有率居于第一位的品牌基本上来自日本企业。日本品牌在东南亚空调市场上占据绝对的领导地位。即便是全球最大的中央空调企业-美国特灵公司也只是在泰国、马来西亚、新加坡占有一席之地,可见日本空调在东南亚市场上的巨大影响力。
     中国空调在东南亚影响力日益扩大 与日本、美国企业相比,中国中央空调企业在技术、资本等实力上与其仍有较大差距。但是,随着国内空调行业发展水平的提高,中国空调企业具备一定的比较优势,开始将部分产品出口到东南亚的大部分国家,并逐渐占据重要的市场份额。一些优秀的中国企业已经开始在这一地区开展直接投资,进行空调的本地化生产。海尔、美的、格力、志高等国内知名品牌在东南亚地区的工厂已相继投产,正进一步扩大中国品牌的影响力。

 

中国空调大举进攻新兴市场 印度将上演中日韩”三国演义“
新兴市场正成为中国家电企业征战海外的新重点,但在这里,它们势必要面对以日韩家电制造巨头为主的世界强权势力的冲击

 
      【IT时代周刊讯】(记者 姜凝) 海外新兴市场的需求提升,极大地助推了中国家电企业“走出去”战略的落地。
      日前,美的电器发布公告称,美的拟投资和拓展印度空调市场,并已与开利公司达成协议,双方在印度家用空调的生产与销售业务,及美的部分轻型商用空调的生产与销售业务,将全部整合成一家公司。
开利公司是全球暖通空调和冷冻设备供应商,是美国联合技术公司(UTC)的成员,其生产销售业务遍及全球170多个国家和地区。2010年,开利公司收入达到114亿美元。
据美的方面的介绍,新公司的总投资额约为3300万美元,其中美的投资约2000万美元,控股60%;开利投资约1300万美元,持股40%。新公司初始投资产能约100万台。
本次在印度的发力,是美的继越南、埃及、巴西、阿根廷后,布局的第五大海外生产基地,也被业界认为是加速全球化扩张的重要举措。美的电器董事会秘书李飞德表示,美的的海外战略之一就是在新兴市场建厂及打造自主品牌。他同时指出未来还会在另外一至两个新兴市场国家建工厂,以逐步完成新兴市场的布局。
无独有偶,海外新兴市场的需求持续走高,也在刺激着其他中国企业加速走出去,其中,海尔在巴基斯坦,格力在巴西、越南、巴基斯坦,志高在尼日利亚、土耳其等地都设有海外空调工厂。
对于中国企业乐此不疲地出海淘金的原因,格力电器海外销售公司总经理肖友元直言是人民币的升值直接导致海外建厂的成本降低。他说:“建了海外工厂,可以降低出口费用,提高成本竞争力,从而更好地支撑自主品牌。格力希望自主品牌的占比从30%提高至50%。”志高海外市场管理部部长廖世兴表示,志高的海外工厂,一般与当地经销商合作投资,以提高海外物流供应能力,而且通过散件出口,规避海外关税壁垒。
但是,也有分析指出,中国企业在海外新兴市场同样存在不少危机和挑战。而且就印度空调市场而言,此前就有日韩企业先行进入,美的为首的中国企业的介入,无疑将让印度的空调市场进入中日韩的“三国演义”时代。
 
大势所趋
      对海外新兴市场的拓展,一直都是中国家电企业所孜孜追求的。
中国机电进出口商会高级商务专员于治璞曾向外界透露,2011年1月到9月,中国空调出口3923万台,同比增长10.89%;出口额达82.9亿美元,同比增长33%。尽管欧债危机、人民币升值等因素让欧美市场出现了订单缩水现象,但中国空调出口仍然可以保持较快增长,这主要得益于海外新兴市场的迅猛增长。
据此,在美的提出2015年要实现营业收入2000亿元的规划中,海外新兴市场就被美的电器董事长方洪波列为重点。而格力则早在10多年前就开启了海外征程。当时,格力决定从巴西开始品牌国际化的探索,并在1999年11月签订了投资协议。2001年6月,格力电器设在巴西的生产基地正式投产,经过不到三年的努力,格力巴西生产基地在2004年便实现盈利,当年净利润接近2500万元,随后几年保持持续盈利。这成为了中国企业“走出去”并实现盈利的典型。
现在,被业界称为“金砖四国”之一的印度更是未来众多中国家电企业开拓海外市场的重中之重。作为世界人口第二大国的印度,2010年家用空调市场容量仅为340万台,远低于中国目前约5000万台的容量,这主要是因为其经济发展水平较低,目前人均GNI (国民生产总值)仅为1330美元(中国为4270美元)。但11.7亿人口和更年轻化的人口结构,预示着未来印度将成为下一个家电需求大国,以及未来产业产能的重要消化基地。
除美的外,其他中国企业也表示出对印度市场的渴望。格力电器董事长朱江洪近期表示,格力未来将加大海外市场的开拓,格力未来将考虑在东南亚和南亚等地建厂以实现当地制造。
市场分析人士大都认为印度市场的潜力极具诱惑,但中国企业必须注意那里存在的诸多风险,TCL此前就曾在印度吃过闷亏:2000年TCL与印度巴郎公司组建合资公司,但是到了2002年,双方就因为利益分歧而分手,TCL因此退出印度市场。直到2年后,TCL又以重建分公司的方式进入印度,到2008年,TCL在印度一度发展到19个分公司。
 
日韩企业先手占领
     对于印度的空调市场,早就有日韩企业先入为主。中国(深圳)消费电子展(CCEF)组委会主席陈雯海就曾表示:“松下、LG电子、三星电子等日韩家电厂商相继启动印度市场攻略,参与争夺,我国家电制造厂商还有待进一步强化印度市场开拓力度,在这个重要的外需市场占据应有的地位。”
实际上,日韩企业经过多年的市场耕耘,已经在当地树立起自己的品牌地位。据印度主流商业媒体《经济时报》的报道称,韩国LG电子在2008年就已经取得并稳住了其在印度家用空调市场的主导地位,三星等其他日韩品牌紧跟其后。
据悉,此前只销售高端产品的日本企业已经转变了战略,开始兼顾产品的数量。此外,它们还积极招聘印度当地员工来开发更适合印度市场的产品。其中,松下就在印度市场频频发力,在对当地消费、使用习惯充分调查后,研发生产部门为印度市场量身定做了当地化商品。此外,松下在去年宣布,将在印度的哈里亚纳邦建立首个研发基地。
韩国企业也已经在印度建立了自己的制造基地和销售渠道,日本企业则开始建立连锁专卖店销售产品,这就意味着,中国家电企业如若要进入印度的中高端市场,就必须要面对日韩企业的全面围剿。
而印度在低端市场上的混乱也对以美的为首的中国企业造成麻烦。从2000年就开始开拓印度市场的宁波奇迪电器有限公司外销经理卢永喜就曾透露,印度的市场太乱,竞争没有规则可言,产品完全靠低价取胜。“印度当地的空调品牌就有四五百个,再加上日韩等家电企业先入为主,中国企业很难与之竞争”,卢永喜毫不掩饰自己的悲观。
相比于格力、美的等品牌的影响力,奇迪这种在中国并不起眼的品牌在印度当地也是价格比较高的。据卢永喜介绍,在印度购买空调产品的消费群体多以白领和富人为主,空调在印度可以算是一种奢侈品,普及率也低。相对于价格高企的空调,电风扇、空调扇等制冷小家电因低廉的价格反而更受普通老百姓欢迎。
宏源证券分析师王凤华指出,即便是LG、Votas和三星这三家印度市场占有率排名前三的品牌,销量也均低于100万台,而美的此次联合开利共同拓展印度市场,扩张产能规模,旨在把握未来市场爆发的先机。但根据印度政府统计数据显示,目前印度人口约11.6亿,全国贫困人口总数达3.72亿,整体消费能力偏低,这必然会对美的为代表的刚刚进入印度空调市场的中国企业造成不利影响。
美的与开利整合的新公司刚一开张就表示将产能扩充至100万台,这无疑在向日韩企业“亮剑”。对此,美的方面认为公司选择开利这种具有多年合作经验的合作伙伴联合开发,并采取“小步快走”方式进行市场攻坚,有利于其降低成本。国金证券家电行业分析师王晓莹表示,美的借助开利的渠道和经验迅速开拓海外市场,而且合作对象单一,缩短磨合期便于迅速开展业务,有利于在印度市场中突围成功。
此前美的和开利多次的合作经历也在一定程度上帮助美的在印度市场上突围。据了解,2010年,美的收购开利持有的埃及Miraco公司32.5%的股权,并拥有其工厂;2011年,美的收购开利拉美空调业务51%权益,斩获在巴西、阿根廷的工厂;此番又联手进军印度,将工厂开到了南亚地区。
另外值得一提的是,印度本土家电企业生产能力薄弱,为中国企业建厂提供了机遇。据中国家电协会相关负责人介绍,受制于本地冰箱和空调企业配套不完善,印度大部分冰箱和空调用压缩机都采购自中国,此前格力在2008年也中标印度电信基站商用空调项目。 

 

 

   
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